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金融保险行业

概述

随着国内金融保险业的迅速发展,国外金融机构也加快了进入中国市场的步伐,人们对金融保险服务意识也逐步加强。日益膨大的市场份额,也加速了众多金融保险公司之间的竞争。

文档、纸张文件是金融保险服务行业的企业处理问题的主要方式,每天企业都会有成千上万的文件产生、接收、传递和处理。传统的票据、文档管理方式不但花费大量的人力物力,而且在文件传递及时性、文档的安全性、员工的工作效率等方面得不到有效的保障。如何实现文件电子化管理、如何规范文件的流程管理、如何解决文件及时性、有效性传递,是金融保险行业需要面对的重要挑战。

易度金融保险行业解决方案是针对各种文档(如文件、银行票据及保单等)提供扫描、索引、存储、后处理、查询和管理的整体解决方案。各种文档可通过扫描仪直接扫描至文档管理系统中,不但保留了原始单据的图像文件,而且对图像文件进行OCR识别后自动建立索引文件,扫描后的文件可批量更改其元数据:包括文档编号、文件名、标签、文档状态等,同时,也可以把扫描后的多个图片和文件合并成一个PDF格式标准文档。最后,可根据建立的索引很快找出原始图像,进行查询和审核;能高效、快捷准确的完成工作,最终实现大批文档的影像文件以海量存储设备——光盘库系统的形式存储,便于保存和管理,并可进入到各个业务流程中,形成电子化管理,达到“自动集中处理+电子安全保存+数据有效应用”的目标。

行业应用的主要特点

紧密集成扫描仪,高速录入
系统与各种扫描仪都可以紧密集成,可根据公司的硬件配置情况,实现文档扫描与录入,直接录入至系统的扫描临时区中。如果配备专业高速的扫描仪,可完成大量资料的双面录入,日处理量可达几千以上。
精确OCR识别,自动建立索引
系统根据OCR识别的方式,自动建立索引。通过扫描时有效分离文字与原形图片,可采集到图片中相关的关键字,以便于全文检索。
批量处理文档元数据
对于扫描后的文档图片,用户可按照实际的情况进行批量处理,例如:录入文档编号、修改文件名、增设文件标签、调整文档的状态。而且可把扫描后的多个文档合并成一个PDF文档,这对于多页资料的整合和维护具有非常大的作用。
毫秒级的票据、保单检索
在系统中可根据票据、保单的属性:例如录入时间、保单号、文档标题与描述、标签、格式、状态以及正文内容关键字等因素,实现对票据保单的快速检索与查阅。图片可进行缩略预览和全屏预览,文档区域可伸展查阅,更加方便了用户对票据、保单的查阅与校对。
细致的访问控制和读写等权限控制
系统采用4层6级别的权限控制体系,分别包括:系统权限、模块权限、文件夹权限、文档权限 这四层次的权限,同时,对每一层次的权限进行分角色授权: 管理人、编辑人、协作人、1-6级的查看人。文件夹目录的继承控制和禁止控制,可有效地控制人员对文件夹的访问。
与业务结合的工作流程管理
系统可根据企业的具体需求和业务应用,自定义表单和合适的工作流程,从而实现对票据、保单的电子化管理和流程化管理。
安全可靠的定期增量备份
系统会自动对文档数据进行定期的数据文档备份,把文档备份至硬盘内容库中,以确保文档数据的安全性。

行业应用的领域

  • 银行、保险、证券、税务、法院、统计、审计局以及行政办公室等。
  • 为以上行业的业务系统,提供将印鉴、照片、信函、传真、申请表格、原始凭证或单据等。

行业内的应用点

  • 票据、单证管理(传票、申请单、申报单、发票等)
  • 报表管理(对帐单、交易记录、业务报表、客户清单)
  • 信用卡核准
  • 帐务处理(应付帐、应收帐等)
  • 贷款处理 (抵押贷款、汽车贷款等)
  • 理赔业务(医疗、财产和意外伤害理赔等)
  • 承保业务(人寿保险、财产和意外伤害保险等)
  • 客户服务(养老保险、员工福利等)

典型客户

陆家嘴财富管理培训中心 – 文档管理系统

上海浦东新区陆家嘴财富管理培训中心成立于浦东陆家嘴金融城,由国内领先的金融财务专家团队创立,融合国际先进经验与中国本土最佳实践,为金融财务企业及其从业者提供人才培养、业务提升、综合管理等全方位的解决方案。 广州润普为上海浦东新区陆家嘴财富管理培训中心提供易度文档管理系统,利用系统在培训中心内构建企业文档管理平台,实现培训中心的文档资源共享。 培训中心比较关注在线修改 和 权限控制的功能,通过在线修改可直接修改系统中offcie等文档,不需要下载到本地就可以保存至服务器中。 同时,通过严格的权限设置 控制 每一个文档的查看、打印、下载,而且对文档的操作会保留操作历史记录。分层次分级别进行权限管控。

中国银行金融市场总部 - 电子库

中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港、澳门及29个国家为客户提供全面的金融服务。

使用易度文档管理系统,构建银行电子库,在中国银行金融市场总部内部推行,现已正式进行使用。使用人数100人。集中存储银行内部的档案资料,规范了电子档案借阅的管理。

光大银行南京分行 - 企业内部网

光大银行是一个金融上市企业,成立于1992年,为客户提供全面的商业银行产品与服务。

通过易度办公系统实现了银行的办公室、私人部、风险控制部等数个部门的信息的互联互通,通知信息、文档资料的共享非常便捷。极大的方便了公司内部的沟通和信息发布。系统在公司的内部沟通和协作上起到非常关键的作用。

上海交通银行总行 - 企业工作平台

交通银行始建于1908年,是中国早期四大银行之一,也是中国早期的发钞行之一,是国内第一家全国性的国有股份制商业银行,现为中国五大国有大型商业银行之一。

结合文档管理系统和项目管理系统,上海交通银行总行构建起一个企业在线工作平台,集中管理所有文件文档,统筹行内的项目计划,对整体工作有效率和质量方面都有了很大的提升。

绿野投资有限公司 - 企业文档管理系统

对于投资公司的文档管理,需要注意到两个问题:其一,保证文档资料的快捷共享;另外,重要信息文件的安全防护。

针对此类问题,再结合绿野投资的实际情况,广州润普提供了一套企业文档管理系统。集中分区管理公司的文档文件,建立了文档的使用权限架构,同时借助文档共享,消息通知等功能来提高公司内部的沟通交流。